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会计/审计
基金绩效表现不理想时
2019-04-06
信息编号:852218
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在评价基金收益时要考虑风险因素
以基金净值的绝对增长率作为衡量绩效表现的唯一标准是不全面的,考虑了
风险因素之后的基金收益才是有效衡量基金绩效表现的标准。我们常听到的如标
准差、夏普指数等,都是衡量基金投资风险基准的重要参数。
所以,当股市下跌、基金绩效表现不理想时,投资人不要冲动地对基金的表
现下结论。采用上面的原则考虑一下,可能您对基金表现的判断就会有所改变。
股票投资风险是指股票投资中不能获得投资收益、投资本钱遭受损失的可能
性。股票投资风险包括两部分内容。
以长期投资的观点看待基金绩效
中长期的绩效表现才能体现出一只基金绩效表现的全貌。某只基金可能在短期内净值表现不佳,但从长期历史的绩效表现来看(如一二年或更长),该基金的累计绩效平摊到每一年,则可能会相当不错。...
04-06
小盘基金和小盘基金之间
同类基金进行比较大盘基金和大盘基金之间、小盘基金和小盘基金之间、投资标的相同的基金之间才具有可比性。如果将投资标的、运作风格、规模大小都不相同的基金进行比较,则是不科学的。...
04-06
比如高科技基金对应的是高科技指数
比较基金绩效的注意事项投资者打算买基金的时候,应该把自己看中的若干只基金拿出来比一比。投资专家提醒,比较基金绩效时,应注意下列事项。※将基金的绩效表现和既定的基准作比较在海外,基金成立时都...
04-06
混合在一起评价业绩显失公平
避免“跨类”比较同类型的基金才能放在一起比较业绩,所谓“苹果与苹果”的比较,不要拿“苹果”去与“梨子”比较。股票型和债券型基金的主要投资标的不同,对应的风险不同,混合在一起评价业绩显失公平...
04-06
除了要考虑资金的性质
选择适合的投资方式投资人在准备买基金前,除了要考虑资金的性质、自身的投资目标和风险承受能力外,还可以考虑一下哪种方式对自己最适合。由于基金运作方式采取的是投资组合方式,看重投资标的的长期...
04-06
投资人在考虑投资时
确定资金使用的期限开放式基金可以每天申购赎回,但还是认为投资基金应该考虑中长期,最好是3~5年,甚至更长。投资人在考虑投资时,最好首先确定这笔资金可以使用的期限。如果是3~5个月的闲置资金,应该考虑...
04-06
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相关信息
以长期投资的观点看待基金绩效
小盘基金和小盘基金之间
比如高科技基金对应的是高科技指数
混合在一起评价业绩显失公平
除了要考虑资金的性质
投资人在考虑投资时
前者净值通常高于后者
确定资金的性质