从前有一只狐狸，看见狼生活的不错，就想向狼学本事。有一天，他在路上看见了狼，并对狼说：“亲爱的，我的饭菜通常总是一只老公鸡，不然就是些瘦小鸡。见到这饭菜我就倒胃口。你的饭菜比我的丰富得多，所担的风险又小，我必须走近住宅，而你躲在一旁就行了。把你的本事教给我吧！好哥们，行个方便吧！让我成为狐狸中最棒的一只，能在铁叉上烧烤一只肥羊慢慢享用。我绝不会忘恩负义的。”
狼满意地说：“我乐意为你效劳。我的一个兄弟刚死了，你赶紧去把它的皮拿来穿上。”待狐狸正欲去取狼皮，狼又说道：“假如你想甩掉看守羊群的猎狗，你非得学会一些必要的本领不可。”
狐狸披上了狼皮，反复操练着狼告诉它的动作要领。开始时动作还不太像，到后来就十分逼真了，以至于惟妙惟肖，可以以假乱真。正当它刚学好这套本领时，恰巧有群羊从此地经过。这只披着狼皮的狐狸立刻奔了过去，一时间恐怖气氛笼罩了山野。就这样，羊群仿佛看到地球就要灭亡一样，狗、羊群和牧羊人都朝村子里狂奔逃命，只有一只母羊跑得慢，快被这个披着狼皮的狐狸抓住了。可就在几步之遥，狐狸听到一只公鸡在打鸣，这个不合格的学生马上朝公鸡窜了过去，把狼给的那件狼皮工作服丢在了地上。什么母山羊、动作要领、辅导教师啦，一起全都抛到了脑后，它向往的猎物还是那只令它垂涎的鸡。